Организация обязательна
Работа всегда идёт от лица организации. Клиенты и счета принадлежат ей, поэтому уход человека не уносит данные.
CRM для финансовых практик
Каждый клиент — это строка, за которой стоят деньги.
Finory собирает клиентов, сделки и счета вашей практики в одном месте. Сейчас готов каркас: вход, организации и общие доступы — разделы подключаем следующими.
Приглашения по почте
Позовите коллег из настроек организации, назначьте роль и отзовите доступ, когда он больше не нужен.
Несколько практик
Ведёте две организации? Переключайтесь между ними прямо в шапке — контекст меняется целиком.